Den 17-åriga Suzu delade som liten ett passionerat intresse för sång och musik med sin mamma. Efter mammans tragiska bortgång har Suzu svårt att hitta tillbaka till sin röst. På den virtuella plattformen U kan hon däremot anta en annan identitet. Bland fem miljarder användare gör hon succé med sina virtuell konserter som den vackra sångerskan Belle. En dag störs hennes framträdande av en mystisk användare kallad odjuret. Suzu bestämmer sig för att ta reda på vem han egentligen är.