Historien som låter för bra för att vara sann! I mitten på 1970-talet blir Ron Stallworth den första afroamerikanska polisen i Colorado Springs och bestämmer sig dessutom för att infiltrera Ku Klux Klans lokalavdelning. Hans judiska kollega Flip Zimmerman får i uppdrag att låtsas vara honom på mötena med klanen. Tillsammans försöker det omaka paret hitta bevis för att kunna gripa de misstänkta terroristerna.