Regissören Walter kommer till det stora operahuset för att sätta upp Mozarts opera Don Juan. Walter har helt nya idéer om hur stycket ska framföras. Handlingen ska göras om till ett drömspel som utspelas på en kyrkogård där skådespelarna ska uppträda i de mest besynnerliga kostymer. Walters idéer och arbetssätt väcker under arbetets gång ett allt större motstånd bland de anställda i operahuset som menar att man inte på detta sätt kan gå emot traditioner och förväntningar. En skruvad komedi om svårigheterna att bryta konventionerna på en institutionsteater.

, 1