Året är 1935. I en by i spanska Galicien bor sjuårige Moncho. Han oroar sig för att börja skolan, men upptäcker snart att hans magister Don Gregorio är en god och humanistiskt sinnad gammal man. Moncho blir efter hand hans mest hängivna lärjunge och en nära vän. Det politiska läget är bräckligt och när det spanska inbördeskriget bryter ut i juli 1936 förändras i ett slag människornas situation. Anhängare av republiken arresteras - däribland Gregorio. En förvirrad Moncho ser sin lärare bli behandlad som en kriminell samtidigt som hans mor uppmanar honom att ljuga om sin vänskap till Don Gregorio. Filmen skildrar demokratins bräcklighet och hur forna grannar plötsligt kan bli fiender.

, 96 min, Från 7 år, Cinemascope, 13