Nioårige Simon lever ensam med sin mamma Karin sedan fadern dött. Simon är en pigg och glad kille men han har ett stort problem. Dagligen trakasseras han i skolan av den två år äldre Alex, även kallad Kobran. Simon finner tröst och styrka i bästa vännen Tove samt ett imaginärt lejon som han frammanar när han vill skydda sig mot Alex. En dag visar det sig att mamman träffat en ny man, Björn, som efter viss tvekan accepteras av Simon.