Katten Zorba och hans vänner lever i en hamnstad. En dag landar en oljeskadad mås i Zorbas trädgård. Måsen vet att hon snart ska dö och anförtror Zorba att hon bär på ett ägg. Zorba lovar att han ska ta hand om fågelungen och lära den att flyga. Måsen dör och Zorba ställs inför ett ansvarsfullt uppdrag att uppfostra fågelungen Lyllo, med benägen hjälp av sina kattkompisar. Helt enkelt är det inte, då fågelungen Lyllo får identitetsproblem och tror att hon är en katt - samtidigt som stadens farliga råttor lurar i kloakerna.

Italien, Enzo D'alò, 80 min, Från 7 år, Normalbild, 7, Svenskt tal