Den jazzintresserade tonårsgrabben Folke bor tillsammans med sin ensamstående far i en norrländsk by på 1930-talet. Folkes far är frikyrkopastor och kan inte acceptera sonens musik. Konflikten mellan Folke och hans far kulminerar då fadern upptäcker att Folke spelar hemsnickrad jazz på kyrkans instrument. Tillsammans med några kompisar ger sig Folke av till Stockholm där han försöker slå igenom som jazzmusiker. Med framgångarna växer klyftan mellan Folke och hans barndomsvänner.

, 1