Tre jazzintresserade grabbar i 17-årsåldern konfronteras med nazismen i det sena 1930-talets Hamburg. När de dras in i ungdomsrörelsen Hitler-Jugend sätts deras vänskap på prov och de tvingas till en rad personliga och moraliska ställnings- taganden. Filmen aktualiserar allmänna frågor kring behovet av mod och civilkurage för att stå upp och protestera mot orättvisor, förföljelser och intolerans.

USA, Thomas Carter, 112 min, Från 15 år, Vidfilm (1:1,85), 1, Svensk text