Tolvårige Francis Brady växer upp i en irländsk stad i början av 1960-talet. Hans mor lider av depressioner och hans far är alkoholist. Trots detta älskar Francis sin familj. När Francis och hans kompis Joe trakasserar sin klasskamrat Phillip Nugent drabbas de av Mrs Nugents vrede. Francis inbillar sig att Mrs Nugent är roten till allt ont som drabbar honom och hans familj. När Francis blir ratad av sin vän Joe beslutar han sig för att på allvar ta upp kampen med Mrs Nugent.  En tragikomisk berättelse fylld av surrealistiska fantasier, baserad på en roman av Patrick McCabe.

, 1