Junior Brown är en tonårskille som bor i en lägenhet i Toronto tillsammans med sin mamma. Han är introvert och kraftigt överviktig, något han inte tycks bry sig särskilt mycket om. Det gör däremot hans överbeskyddande och diabetessjuka mamma. Junior Brown spelar piano som en gud och genom musiken drömmer han sig bort från den kvävande verkligheten. Hans bästa kompis heter Buddy Clark, en utåtriktad hemlös kille. Tillsammans lever de ett liv i tillvarons utkant men finner genom sin vänskap och en filosofisk skolvaktmästare framtidstro. En ömsint film om ett gäng udda ungdomar som söker frihet och utlopp för sina drömmar.

, 93 min, Från 11 år, Vidfilm 1:1:85, 1 , Artikel