Först är det mörkt. Sen kommer världen. Först kommer månen, sen kommer morgonen. Och sen kommer en tjock liten gubbe. Han upptäcker regnet, vinden och havet - allt är nytt. Han lär känna ett träd och en ängel som heter Eriksson. Han bygger ett slott och han drömmer ... En film för de yngsta om att upptäcka världen.